近日，由国元证券和中信证券联合主承销的“安徽叉车集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”在上海证券交易所成功发行。本期发行为安徽叉车集团首次亮相债券市场，是安徽省首单公募科技创新公司债，债券发行规模6亿元，主体评级AA+，票面利率2.70%，认购倍数7.8，创全国同品种同级别历史最低利率。安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）是安徽省属国有独资公司，始建于1958年，是国家创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业，主营工业车辆、智能物流装备及其关键零部件的研发、制造与销售业务，现为国内最大的叉车生产、科研和出口基地之一，主要经济指标已连续32年领跑中国叉车行业。
国元证券敏锐把握科创公司债的市场机遇，考虑到叉车集团拥有国家级“科改示范企业”名单等显著的科技创新属性，属于国家重点支持和鼓励的科创企业类公司债发行人，项目组与发行人积极沟通，全力推进债券申报发行事宜。本次债券系叉车集团自成立以来的首次发债，国元证券和中信证券密切配合，高效申报，在上交所批复后的第10天取得证监会批文，经充分询价和路演推介，完成圆满首秀。
本次科创公司债的成功发行，有利于叉车集团优化债务结构，降低融资成本，增强市场竞争力，提升品牌形象；有利于叉车集团“致力于成为中国工业车辆行业的领导者，全球工业车辆行业的领先者”远景目标的实现。
本次科创公司债的成功发行，一举填补了安徽省科创企业类科创债和安徽省公募科创债两大空白，体现了国元证券债券团队的专业能力和市场洞察力。本次发行也得到了叉车集团的充分肯定，有利于国元与叉车集团两家省属企业之间资本市场的深度合作，也在省属企业中起到良好的示范作用。
未来，国元证券持续坚持以服务实体经济为己任，不断强化社会责任与担当，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，加快培育新动能新优势，为经济社会发展提供高质量金融服务。
来源：上交所债券、国元证券
